ポートフォリオ管理をGoogle spreadsheetで行う方法

投資

ポートフォリオ管理をどのように行うか

どのようにポートフォリオを管理するかを決める

SBI証券で株式、主に米国株やETFの取引をしていますが、各株式のポートフォリオ全体に対しての割合を把握することができる画面が無く、どのように管理するかを模索していました。
スマーフォンのアプリで管理することも考えたのですが、スマートフォンからチマチマ入力するのが嫌だったのでグーグルスプレッドシートで管理する方法が無いかを探してみました。

グーグルスプレッドシートで実際に作ってみる

以下のサイトでグーグルスプレッドシートが公開されており、使用しました。使い方については特につまづくところはなく、記載の手順を踏むことで進めていくことができました。

また、私は仮想通貨も所有しているため、How To Track Your CryptoCurrencies Portfolio Automatically Using Google Spreadsheetsを参照しながら仮想通貨についても管理できるようにグーグルスプレッドシートに追加していきました。

成果物

以下のようなスプレッドシートが完成しました。

日本株については所有していないため、削除しました。

米国株についてはGoogle Financeから、仮想通貨に関してはCoin Market Capから自動で情報が更新されるようになっているため、「現在値」の列に関しては常に最新の価格情報が更新されるようになっています。満足のいくものになったと思います。

今後

現在のポートフォリオは仮想通貨が半分と偏っているため、割安なインデックスを中心に買い増しして行こうと考えています。

仮想通貨に関してはホールドします。

参考サイト

ポートフォリオ管理アプリのレビュー

ポートフォリオ管理アプリYahoo!ファイナンスとYahoo! FinanceとFT Portfolioのレビュー

米国株式のポートフォリオ管理や情報収集に使えるStock Masterをレビューするよ

Addonを使い仮想通貨のデータをグーグルスプレッドシートに取得

How to Get Cryptocurrencies Prices and More in Google Sheets

その他ポートフォリオ管理スプレッドシートアイデア

STEP-BY-STEP GUIDE ON HOW TO MAKE A DIVIDEND PORTFOLIO SPREADSHEET

Google spread sheetをコピーしてもらうようにする

Force users to make a new copy of a Google Doc, Sheet, or Slide

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